Выдача января — апреля в 2023 году заметно превышает прошлогодние показатели. Более половины выдачи приходится на вторичное жилье
По итогам четырех месяцев 2023 года банки выдали более 500 тыс. жилищных кредитов на 1,8 трлн руб.— заметно больше, чем в тотже период 2022-го. Таким образом, рынок преодолел ипотечный спад, который отмечался в начале года, говорится в исследовании «Дом.РФ» (есть в редакции).
За первый квартал 2023 года в России было выдано 346 тыс. жилищных кредитов на 1,3 трлн руб.— это на 12% меньше по количеству и на 4% по объему, чем в 1-м кв. 2022г. «При этом имеющиеся данные за апрель говорят о развороте тренда: по итогам четырех месяцев 2023 года выдано более 500 тыс. кредитов на 1,85 трлн руб., что на 13% выше по количеству и на 24% по сумме к январю —апрелю 2022 года»,— отмечается в исследовании.
По оценкам «Дом.РФ», только за апрель банки выдали населению156 тыс. кредитов на 576 млрд руб. Выдача сохранилась на уровне марта 2023 года, а в годовом выражении— выросла более чем втрое, в том числе из-за низкой базы 2022 года, пояснили эксперты. Портфель ипотечных кредитов к 1 мая достиг 15 трлн руб., увеличившись более чем на 900 млрд руб. с начала года.
Вторичка VS новостройки
Основной объем выдачи ипотеки по итогам четырех месяцев 2023 года пришелся на вторичный рынок—более 60%. С января по апрель на готовое жилье банки выдали 358 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб. Данный результат оказался на 26% в количественном и 33% в денежном выражении больше, чем за первые четыре месяца 2022 года. Ставки на вторичном рынке оставались практически неизменными— в районе 11%.
За первые четыре месяца 2023 года на новостройки было выдано 144 тыс. кредитов (минус 9% к аналогичному периоду 2022 года.) на 719 млрд руб. (+12% к аналогичному периоду прошлого года). Доля ипотеки на новостройки за четыре месяца 2023 года составила 29% в общем количестве выдач.
При этом на первичном рынке наблюдался рост ставок фактической выдачи до 5,3% (+1,7 п.п. к концу 2022 года). Это связано со сворачиванием «льготной ипотеки от застройщика» на фоне ужесточения регулирования Банка России, пояснили в «Дом.РФ». «О том, что рынок новостроек приходит в более равновесное состояние, косвенно свидетельствует и первое с 2016 года снижение цен (минус 0,6% к четвертому кварталу 2022 году в номинальном выражении)»,— добавили аналитики.
По их мнению, поддержку ипотечному рынку оказывают в том числе льготные программы, доля которых составила 37%.Семейная ипотека благодаря расширению в первом квартале опередила льготную ипотеку на новостройки и достигла 49% всех выдач по госпрограммам.
Оптимистичный прогноз
С учетом положительной динамики и улучшения прогноза Минэка, в том числе, по доходам населения и безработицы, аналитики «Дом.РФ» ожидают рост рынка ипотеки. Согласно их прогнозам, по итогам 2023 года банки могут выдать 1,5 млн жилищных кредитов на 5,5 трлн руб. Это на 16% превысит показатели 2022 года по количеству и на 13% по объемам. Но показателей рекордного 2021 года рынок не достигнет, подчеркивают эксперты. Тогда россияне оформили 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,7 трлн руб., что стало максимумом за всю историю рынка.
Льготные программы в общем объеме выдач по итогам года могут составить 35% по числу кредитов и 45% по объемам. Всего в 2023 году по льготным программам, предположительно, будетвыдано более 500 тыс. кредитов на 2,5 трлн руб. Прирост ипотечного портфеля по итогам 2023 года ожидается на уровне 2,3 трлн руб.— против 2 трлн руб. в 2022 году.
